最好的crm软件是为您的目标提供适当功能和特性的软件。但是，选择过程比听起来难，因为在确定哪些客户关系管理（crm）软件能够最好地满足他们今天和未来的需求时，组织面临着大量的选择和优先考虑。
客户关系管理之旅通常始于一系列需要更好工具的环境，但企业必须仔细评估自己的需求，向不同供应商提出严肃的问题，并确定对他们最重要的crm工具的关键特征组织继续前进。
制定crm计划
crm的强大力量始于组织的业务战略。很多组织经常将crm视为一种技术，但crm本质上是一种业务战略，可以优化企业的能力，同时提升客户的满意度和忠诚度。许多企业低估了选择crm供应商必须考虑的计划，忽略了crm计划对组织最为重要的能力和结果的重要性。不管部署crm系统的是什么样的企业，属于哪个行业，规模是大还是小，都需要规划好发展路径。
通常情况在下在相对较全面的crm规划当中，需要完成的工作比较多，其中包括流程调查分析，需求报告分析，crm软件功能评估，crm系统战略评估，关键业务流程的改进优化和后期的实施计划等。
在这些工作当中，对企业的需求进行分析是最重要的一项，是后期实施crm项目时的主要基础，但是系统需求的分析如果不够全面到位的话，也很难获得较高的crm项目效率。
正确的规划路线是需要从crm客户关系管理系统的设计与开发着手，因为crm管理系统的功能一定是要与企业的主要业务和管理流程互相关联的，crm的应用功能的多与少完全是看用户有没有该方面的需求。
如何选择crm？
一旦企业确定了推动其crm战略的目标和客户利益，它就必须制定标准来确定哪家crm提供商能最好地实现这一目标。
评价一款crm软件的优劣可以从以下几个方面来考虑：
1、解决方案具备的功能与需求的匹配程度
不同的企业有不同的管理目标，在选择crm时参照的因素与侧重点有所不同，但最基本的一点就是，crm软件的功能需要满足企业业务需求。
2、产品功能
crm的必备功能因公司而异，crm的功能也很广泛。一般分为五类：销售，市场营销，客户服务，现场服务和数字商务。细分可包括功能扩展性、性能机制、安全性、界面友好性等等，平台越强大意味对未来满足程度越高。
3、团队服务
软件作为一种特殊的产品，团队服务至关重要，也是延长和提升软件生命力的重要保障。包括使用协助、功能培训、故障排除、升级维护等。只有在优质可靠的服务前提下，才能保证产品试用带来的效率提升。
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如何更快的将销售线索转化为客户，驱动业务增长？
1、客户资源集中管理
建立客户档案，设定公海，加强客户资源流动，确保资源合理分配；以销售阶段和客户级别进行分类，高效管理客户，增加签单率。
2、销售行为管理
通过“名片扫描”，一键录入客户信息，省时省力，方便快捷；管理者可通过日程日报实时掌控销售执行情况、调整销售策略；通过公海池、跟进记录、任务提醒等，有效的规范并监控销售
3、结果分析，合理制定战略规划和具体销售目标
业绩报表展示一目了然，管理者可随时随地获悉销售进展和公司业绩；通过漏斗分析，及时了解市场活动表现、效果等，据此调整营销策略；数据报表分析，科学预测回款，为不同阶段的业务计划提供决策依据。
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